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       红星美凯龙订立协议发行于2022年到期3亿美元担保债券正文
红星美凯龙订立协议发行于2022年到期3亿美元担保债券

9月15日,红星美凯龙家居集团股份有限公司公告称,公司全资附属公司已订立于2022年到期的3亿美元担保债券。
公告显示,2017年9月14日,该公司及其全资附属公司香港红星美凯龙全球家居有限公司(发行人)与摩根士丹利、花旗、中金香港证券、招商证券(香港)、国泰君安国际及星展银行有限公司就发行于2022年到期本金总额为3亿美元票据订立认购协议。
其中,摩根士丹利、花旗、中金香港证券及招商证券(香港)作为联席全球协调人,摩根士丹利、花旗、中金香港证券、招商证券(香港)、国泰君安国际及星展银行有限公司作为联席账簿管理人管理债券发行。
观点地产新媒体查阅公告,债券本发行价为金额的99.413%,按年利率3.375厘计息,并应自2018年3月21日起,于每年3月21日及9月21日每半年分期支付,于2022年9月21日到期。
于9月13日,红星美凯龙公告称,该公司全资附属公司建议仅向专业投资者进行美元债券的国际发售,但彼时债券的金额、利息尚待厘定。
该公司表示,发行人现时打算使用建议债券发行的所得款项净额,用于向本集团若干自营商场的开发投资,购置物业作本集团经营用途,投资于或收购家居业务或相关业务参与者,补充本集团的营运资金及用作本集团一般企业用途。

来源:观点  
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日期:2017-12-6
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